"Binbank": pålitelighet vurdering. "Binbank" i vurderingen av russiske banker

"Binbank" ble etablert i 1993 som en captive bank, og er nå en mellomstor kommersiell finansinstitusjon som har et filialnett i mange russiske regioner. I 2014 økte nettoinntektene fem ganger, og nå en nettoinntekt på over 69 millioner dollar (mer enn 3,9 milliarder rubler). Rangering av "Binbank" for pålitelighet, ifølge Central Bank, er det 20. plass med mengden eiendeler på 413,2 milliarder rubler.

Rask vekst

"Binbank" det siste tiåret utvikler seg raskt, og går ut av kjeden av mellomstore banker i den første russiske tjueen. Spesielt rik var krisen for mange i 2014. Finansinstitusjonen har kjøpt flere eiendeler, inkludert Binbank Credit Cards (tidligere Moscomprivatbank), Binbank Murmansk (tidligere DNB Bank) og ROST-banker. Og 55% av eiendelene i den totale andelen ble levert av Binbank selv. Vurderingen av organisasjonen som følge av dette er betydelig økt.

Oppkjøpet av eiendeler bidro til diversifisering av kundebase, økt diversifisering av virksomheten og forbedring av konsernets konsernets posisjon etter aktivitetsstørrelse. Banken er ifølge denne indikatoren rangert syvende i hele russisk rating (per 04.01.2015), et år tidligere - kun 40.

Rating av banker: "Binbank"

Den økonomiske krisen markerte sterkt pakken med russiske finansinstitusjoner. Hvis noen av dem krevde alvorlig statsstøtte, styrket Binbank tvert imot sin posisjon. Videre anerkjente den innflytelsesrike portalen Banki.ru takket være den raske suksessen til denne organisasjonen som banken i 2014. Den overgikk anerkjente tilskudd. Blant dem er Sberbank, VTB, Gazprombank og andre partnere.

Utenlandske eksperter noterte også "Binbank". Vurderingen av analytikere fra Standard & Poor's tilsvarer rangen "B". Dette er en god indikator for store russiske banker, noe som gjenspeiler både styrken og visse risikoer som er forbundet med regionale økonomier. Andre indikatorer:

• 3. plass blant de mest pålitelige kommersielle bankene i Russland (1.04.2015).
• Den 10. for lønnsomhet (1.04.2015).
• 18. i vurderingen av "Interfax-100" (1. kvartal 2015).
• Den 27. i form av egenkapital (1.04.2015).

Prognoser fra analytikere

Oppkjøpet av betydelige eiendeler, observert i løpet av det siste året, pålegger visse risikoer. Bank analytikere oppmerksom på at strategien til "Binbank" er opportunistisk og samtidig aggressiv. Det kan være utsatt for høye integrasjonsrisiko, med tanke på den betydelige mengden anskaffede eiendeler og planer for videre utvidelse av virksomheten i ugunstige driftsforhold for banker i Russland i dag. I mellomtiden kan de ulike strukturer innenfor konsernet tilstrekkelig utfylle hverandre og danne en organisasjon som vil bli en sterk markedsaktør med en langsiktig bærekraftig forretningsmodell og en sterkere evne til å generere overskudd.

En positiv faktor er at de overførte eiendelene tilsvarer den langsiktige strategien om å styrke markedsposisjonen til "Binbank" i detaljhandelssegmentet og diversifisere forretnings profilen. På grunn av nylig oppkjøpte eiendeler har selskapets posisjon i segmentet av innskudd av kunder økt. Fra 04.01.2015, "Binbank" rangert 7. plass i rating av russerne i Russland i denne indikatoren. I tillegg var selskapet i stand til å gå inn på markedet for flere viktige russiske regioner. I fremtiden vil filialnettet ha 450 salgsplasser i mer enn 60 regioner innen utgangen av 2015 etter planlagt nedleggelse av ineffektive grener.

Pålitelighet vurdering

IA BankStars, basert på resultatene av den raske analysen av regnskap, tildelte PJSC "Binbank" en pålitelighetsgrad "tilfredsstillende". Ifølge BankStars er denne institusjon preget av en moderat risiko for mislighold til sine kreditorer og innskytere. Bankens stabilitet er imidlertid følsom for den ugunstige utviklingen av situasjonen.

likviditet

Basert på analysen av balansestrukturen til PJSC Binbank ble BankStars likviditetsrating vurdert som moderat høy. Konklusjonene er basert på volatiliteten av midler i innskudd og på bankens oppgjørsregnskap og en gruppe banker tilsvarende i form av eiendeler. Selskapet er i stand til å sikre rettidig gjennomføring av tilbakebetaling forpliktelser på lån, innskudd i tilfelle implementering av et mulig stress scenario.

kapitalisering

I 2014 er nivået på kapitalisering av finansgruppen økt til 13,05% på grunn av økningen i egenkapitalen, mens volumet av eiendeler i PJSC "Binbank" er redusert. Vurderingen av evnen til å kompensere for mulige tap ved realisering av stressscenarier på egne måter er estimert som moderat høy.

Kvaliteten på låneporteføljen

Ifølge regnskapet utgjorde volumene av forfallne låneforpliktelser av "Binbank" per 01.01.2014 3623.61 million rubler. (2,63% av låneporteføljen), og økte i desember 2013 med 189,61 millioner rubler. Reservene for mulige tap økte med 156,14 millioner rubler. Og utgjorde 5752,92 millioner rubler fra rapporteringsdatoen. (4,17% av låneporteføljen). Reservene opprettet av banken for mulige tap på lån dekker gjeldende forfalte lånegjeld med en koeffisient på 1,59. På rapporteringsdagen er låneporteføljen preget av en litt mindre andel.

Vekstfaktorer

Følgende faktorer påvirker rangeringen av "Binbank" blant konkurrenter / partnere.

positiv:

• En økning i kundebase og en økende markedsandel;
• Sterk støtte i form av kapitalinnskudd fra aksjonærer;
• Diversifisering av ressursgrunnlaget.

negativt:

• Høy eksponering for integrasjonsrisiko knyttet til eiendeler anskaffet i 2014, og aggressiv vekststrategi;
• Svake lønnsomhetsindikatorer fra kjerneaktiviteter, hovedsakelig på grunn av svake indikatorer på porteføljen av usikrede detaljhandelslån med høy risiko;
• En avmatning i makroøkonomisk vekst og ugunstige driftsforhold for alle russiske banker.

Hovedaksjonærer

Det forventes at hovedaksjonærene - MO Shishkhanov og MS Gutseriev - vil støtte utviklingen av Binbank og vil gi tilstrekkelig kapital for å oppnå store vekstmål. I 2011-2014 gjorde de regelmessige injeksjoner i hovedstaden: 16,3 milliarder rubler i tier 1 kapital og 3,9 milliarder rubler i tier 2 kapital.

Eiendeler eid av Shishkhanov og Gutseriev i ikke-banksektorer, generelt, supplerer virksomheten til Binbank. Spesielt kan pensjonskasser og forsikringsselskaper eid av finansmannen Shishkhanov gi en synergieffekt, og tilby kundene en omfattende service, slik at de kan øke sin kundebase.

Kapitalisering og lønnsomhet av PJSC "Binbank"

Kredittverdien for kapitalisering og lønnsomhet er karakterisert som moderat. Kapitalisering er gitt hovedsakelig ved kapitalinnskudd av aksjonærer. Vurderingen av indikatorer som moderat er basert på beregninger at RAC-koeffisienten uten justeringer for diversifikasjons- og konsentrasjonsrisiko vil være ca 5,1% de neste 18-24 månedene. Denne prognosen er bestemt av følgende forventninger:

• Økningen i eiendeler med 34% i 2015 på grunn av konsolideringen av bankene i GROUP og BIN Bank Murmansk (14%), samt organisk vekst (20%).
• Infusjonen av kapital i mengden av 10 milliarder rubler. I 2015, til tross for at 6 milliarder rubler allerede er mottatt i april.
• Kapitalforhøyelsen (1,5 milliarder rubler) som følge av utstedelse av nye verdipapirer for konsolidering av Binbank Murmansk.
• Gevinst på grunn av den første innregningen av eiendelene til gruppene i GROUP.
• Reduksjon av netto rentemargin fra 4,3% i 2014 til 4% i 2015 på grunn av økte kostnader for finansiering og økt konkurranse i den russiske banksektoren.
• Kostnadene ved å danne reserver er ca 3,5% i 2015-2016 sammenlignet med 2,1% i 2012-2014 (gjennomsnittet) på grunn av forverringen av den generelle økonomiske situasjonen.

prospekter

I 2014 har Binbank tilgang til pålitelige bedriftskunder forbedret seg. Det er en privat finansinstitusjon, derfor er ikke sanksjoner fra amerikanske og EU-regulatorer pålagt det (i motsetning til store russiske statseide banker). I tillegg fikk den voksende størrelsen på Binbank det til å betjene større kunder. Som følge av dette tiltrak selskapet en rekke private og offentlige selskaper som låntakere og investorer, noe som førte til styrking av kundebase. Risikoen ved utlån til nærstående er estimert som moderat: Utlån til nærstående utgjorde ca. 2,6% av låneporteføljen (31. desember 2014).

I perioden 2015-2016. Binbanks svake inntjening fra kjernevirksomheten projiseres på grunn av forventet svak ytelse i segmentene av usikrede detaljhandelslån og kredittkort. Driftsresultatet i 2014 var negativt som følge av betydelige utgifter for dannelsen av reserver i Binbank Credit Cards JSC, kjøpt i fjor.

En positiv faktor - den regulatoriske hovedstaden i Binbank støttes av et ansvarlig lån på 12,7 milliarder rubler. Per 1. april 2015 var kapitaldekningen i organisasjonen 13,2%, noe som er betydelig høyere enn minimumsnivået på 10% fastsatt av regulatoren.